Ketvirtokas Aoyama-kun tiria paslaptingą staigaus pingvinų pasirodymo savo kaime priežastį, kuri kažkaip susijusi su jaunos moters, dirbančios odontologijos klinikoje, galia.
Filmas pasakoja apie keturmetį Kun, su tėčiu ir mama gyvenantį dideliame priemiesčio name. Idiliškas vienturčio lepūnėlio gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai namuose atsiranda mažoji sesutė Mirai („ateitis"). Ši akimirksniu pavergia tėvelių širdis. Kun ima pavydėti....
Patyręs, tačiau mažai žinomas režisierius Keiichi Hara ("Crayon Shin Chan" filmų ciklas, "Vasara su Kū" naujausiame savo filme pasakoja berniuko, po savo mirties gavusio dar vieną šansą gyventi, istoriją. Mirusiojo siela perkeliama į ką tik nusižudžiusio paauglio Makoto kūną, čia...