Už lango 1984-ieji. Iki Berlyno sienos griūties liko penkeri pavojingo ir baisaus gyvenimo metai. Vos ne kiekvieną Rytų Vokietijos piliečių žingsnį kontroliuoja 100 tūkst. negailestingų slaptosios policijos Stasi agentų ir dar 200 tūkst. savanorių skundikų, kurie siekia žinoti...
Amerikietis, fizikos profesorius Maiklas Armstrongas dalyvauja kuriant naujo tipo branduolines raketas. Kartu su savo simpatiška asistente ir sužadėtine Sara Šerman jis vyksta į tarptautinį fizikų kongresą Kopenhagoje. Tačiau gavęs slaptą radiogramą atsisako skaityti pranešimą ir...