Kalėdų naktį dešimtmetis Džonas sugalvoja norą ir, kaip bebūtų keista, kitą rytą jis išsipildo – mylimiausias berniuko pliušinis meškinas atgyja ir tampa geriausiu Džono draugu. Štai čia istorija įgauna nebe vaikišką posūkį. Augdamas kartu su Džonu, po dvidešimt penkerių...
Skiteris sutinka kelias dienas prižiūrėti savo sūnėną ir dukterėčią. Norėdamas užčiaupti du mažus nenuoramas, Skiteris ima sekti jiems pasakas prieš miegą. Viskas būtų puiku, jei tai būtų ir likę vien pasakėlėmis prieš miegą. Deja. Vakarais pasakojamos istorijos kitą dieną...