Ši istorija įvyko devyniolikto amžiaus Meksikoje, visai šalia sienos su Jungtinėmis valstijomis. Žiaurus ir godus Kalvera su savo gauja nuolatos terorizuoja vieno nedidelio kaimelio gyventojus. Galų gale praradę kantrybę kaimiečiai vyksta į pasienį, kur gausu įvairių pasaulio...
1930-ieji,Teksasas. Gaujų karas. Džonas Smitas – vienišas kovotojas, kuris nepriklauso nė vienai gaujai, nors kariauja abiejose pusėse,- pasirinkimą lemia tik pinigų kiekis. Džonas nerizikuoja savo gyvybe, tačiau netrukus suvokia, kad smarkiai rizikuoja savo garbe.