Ramiame pajūrio miestelyje gyvena du geri draugai – drambliukas Sebastijanas ir kačiukas Mičas. Vieną dieną nutinka stebuklingas dalykas – miestelyje atsiranda milžiniška kriaušė. Sebastijanas ir Mičas netrukus išsiaiškina, kad iš tiesų tai yra didžiulės kriaušės pavidalo...
Hodža yra berniukas iš Pjorto, kuris pasiskolina skraidantį kilimą, norėdamas pamatyti pasaulį. Mainais jis turi surasti ir grąžinti "deimantą" jos seneliui. Tuo tarpu Sultonas kėsinasi į Hodžos skraidantį kilimą.
