Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali...
Čarli – vyresniųjų klasių moksleivė iš nedidelio Kalifornijos miestelio. Ji nuobodžiauja, nes jos gyvenimas atrodo pilkas ir be jokių įdomesnių įvykių. Mintyse ji bando prisikviesti savo klajūną dėdę, kurio garbei pavadinta. Ir jos norai išsipildo – paslaptingas dėdė Čarlis...
