Talentinga FTB naujokė Li Harker (aktorė Maika Monroe) gauna užduotį: pabandyti išnarplioti serijinio žudiko (vaidina Nicolas Cage) bylą. Visus nužudymus sieja keisti sutapimai ir dar keistesni, okultinius primenantys, simboliai, kurių iki šiol niekam nepavyko suprasti. Lyg to būtų...
Sielvartaujanti satanistų pora pagrobia nėščią moterį, kad senovinės burtų knygos pagalba perkeltų savo mirusio anūko sielą į jos negimusį kūdikį, bet jų kvietimą išgirdo daugiau sielų, nei jie norėtų.
1979-aisiais satanistai slaptomis apeigomis paskiria šėtonui naujagimę. Po dvidešimties metų, iki antrojo tūkstantmečio pabaigos likus vos kelioms dienoms, jau užuagusią Kristiną Jork pradeda persekioti keisti žmogystos ir nebeapleidžia siaubingi regėjimai... Velnias atvyksta į žemę...
