Ar patikėsit, kad silpnutis peliukas privertė sprukti šalin savo pikčiausius priešus: lapę, pelėdą, gyvatę? Koks jis drąsus, išmoningas ir protingas! Mažylio pabūgo netgi... grufas. Grufas? O kas gi tas Grufas?
Netverdamas iš smalsumo mažasis pabaisos Grufo vaikelis leidžiasi į kelionę po naktinį mišką. Pabaisiukui tūnoti urve nuobodu, o girioje gyvena piktoji pelė, apie kurią pasakojo tėtis Grufas!
Ponas Lazdažmogis ramiai gyvena savo šeimos medyje su ponia Lazdažmoge ir jų trimis vaikais. Per rytinį bėgiojimą jį pagauna šuo, kuris laiko jį už vulgarią lazdą. Taigi ponui Lazdažmogiui prasideda nuotykių serija, kuri nuves jį toli nuo namų…
