Meniškas, nusivylęs paauglys atranda, kad graffiti šuo, kurį jis nupiešė su rasta skardine to, kas, jo manymu, buvo purškiami dažai, atgijo kaip išmanusis super šuo, pagamintas iš nanobotų. Bet dabar juos abu medžioja pavojingiausias miesto nusikaltėlis, kuris nesustos tol, kol paims...
Ukraina. Ketvirtasis XX a. dešimtmetis. Amerikiečių inžinierius Maiklas su sūnum atvyksta į Charkovą kurti socializmo. Čia jis įsimyli aktorę Olgą Levickąją, kuriai jau seniai neabejingas komisaras. Tragiškomis aplinkybėmis amerikietis žūva, o jo sūnų nuo persekiojimų...
