Vargingas keturiolikmetis Rafaelis, augantis dideliame Brazilijos mieste, kaip ir daugybė kitų žmonių, pragyvenimui užsidirba rausdamasis sąvartyne. Vieną dieną į paauglio rankas patenka piniginė. Neturtingam vaikinukui vien rasti grynieji yra tikras lobis, tačiau jo dėmesį patraukia...
Ali Khan Shirvanshir, karališkosios musulmonų šeimos palikuonis, įsimyli gražiąją Nino Kipiani - Gruzijos princesę, kuri yra krikščionė. O jis yra Azerbaidžane Pirmojo pasaulinio karo metu.
